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베릴스, ‘글로벌 100대 자동차 부품사’ 2022년 판 발표

오토익스포트 — Tue, 30 May 2023 17:18:20 +0900

독일 뮌헨에 본사를 둔 자동차 및 모빌리티 산업 전문 컨설팅사 Berylls Strategy Advisors(이하 “베릴스”)는 지난 11년간 발행해온 “글로벌 100대 자동차 부품사” 발간물의 2022년 신간을 발표했다.

베릴스는 지속되는 팬데믹과 반도체 부족 및 원자재 시장 악화 등에도 불구하고 많은 업체들이 2021 회계연도에 가시적인 매출 및 이익 증대를 기록하였으며, 팬데믹 가운데 단행해온 대규모 구조조정의 효과를 거두고 있다고 밝혔다. 베릴스에 따르면 100대 부품사의 매출은 2020년 대비 2021년에 평균 13.4% 증가하였으며, 팬데믹 이전인 2019년 수준과 비교할 때 약 2% 차이인 8,990억 유로에 달한다. 평균 영업이익률도 6.3%를 기록하며 역시 2018/2019년 수준으로 복귀했다.

분석 자료에 따르면 한국은 일본, 독일, 미국, 중국 (100대 부품사 중 각 25, 17, 16, 9개 업체)에 이어 주요 자동차 생산국으로서의 입지를 유지했다. 100대 부품사 중 국내 업체는 100위로 신규 진입한 성우하이텍을 포함해 총 7곳이었다. 국내 업체 중 가장 높은 순위를 점한 부품사는 모비스로, 지난해에 이어 글로벌 Top 10에 포함됐다. 국내 부품사 중 가장 높은 매출 성장률을 기록한 곳은 전년 대비 31% 성장한 LG전자였다. 이외 한온시스템, 한국타이어, 현대위아, 만도가 대부분 글로벌 평균에 준하는 매출 성장을 기록하며 48-58위 수준의 순위를 유지했다.

상위 5위권 부품사는 지난 해와 동일했다. 보쉬Bosch 社는 글로벌 100대 자동차 부품사 순위에서 1위를 수성 중이다. 도요타 그룹의 자회사이면서 일본 완성차 업체 외 다양한 글로벌 고객사를 보유한 덴소Denso가 2위, 독일계 주요 부품사인 컨티넨탈Continental 및 ZF가 각 3,4위를, 북미 최대의 부품사이자 완성차 위탁 생산 역량을 보유한 마그나Magna는 5위를 차지했다. 국내 부품사 모비스는 글로벌 6위로 상승했다.

중국 부품사들은 국가 산업 정책을 통해 집중적인 혜택을 받고 있으며, 글로벌 자동차 부품 시장 내 입지를 확대하고 있다. 중국 배터리 업체 CATL 외에도 지난해 대비 26개 부품사를 제치고 62위로 자리한 알로이 휠 생산 업체 Citic Dicastal 社를 예로 들 수 있다. 2018년 대비 일본 및 독일 업체들의 비중은 각 2-3% 감소한 반면 중국 업체들이 차지하는 비중은 5% 성장하였으며, 이와 같은 성장세가 지속될 경우 2028년이면 중국은 전통적 자동차 강국인 독일을 제치고 자동차 부품 시장 내 가장 큰 입지를 차지할 전망이다.

한편 원자재 가격 상승분을 모두 고객에 전가할 수 없었던 부품사들은 이익률에 타격을 입은 것으로 나타났다. 아울러 우크라이나 발 정세의 영향으로 원자재 관련 악재는 장기화될 것으로 전망된다. 러시아에 대한 금수조치로 업계는 팔라듐과 니켈의 가장 주요한 공급처가 차단되었고, 우크라이나 내 산업 초토화로 인해 반도체 생산에 중요한 네온 가스의 수입 역시 부분적으로 제한되고 있어 원자재 가격 안정화가 더 어려워진 것으로 관측된다.

성장의 축은 전기차(E-Mobility) 및 자율주행 부문으로 전망했다.

2021년 Bosch는 E-Mobility 부분에서 10억 유로의 매출을 달성했으며 같은 해 ZF 역시 140억 유로의 전기차 부품 수주 물량을 확보하여 입지를 확대했다. 이외에도 컨티넨탈, 드랙슬마이어 (Draxlmaier)와 레오니 (Leoni) 역시 전년 대비 두 자릿수 매출 성장 등 글로벌 입지를 제고했다.

E-Mobility 및 자율주행(AD/ADAS) 부문의 업체들은 평균 12% 매출 성장을 기록하고 있으며, 이 두 가지 트렌드가 부품사들에게 성장의 축으로 인식되고 있다.

출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/269NL2VXMF

[자동차 무역수지 흑자 1위] 국민사랑 ‘공든탑’의 수출효자

오토익스포트 — Tue, 30 May 2023 17:16:19 +0900

[배병휴 이코노미톡뉴스(EconomyTalk News, 이톡뉴스)] 반도체 수출불황 쇼크를 보완하듯 국민적 사랑이 실린 자동차가 최고의 수출효자로 나섰다. 한국무역협회 집계에 따르면 올해 1~2월 무역수지 1위가 자동차로 나타났다. 이는 지난 2014년 이후 9년 만에 반도체를 누르고 흑자 1위를 기록한 것이다. 완성차에 이어 자동차 부품 수출흑자도 25억 달러가 넘어 5위를 차지했다.

자동차 1~2월 수출은 105억 7795만 달러, 수입은 26억 5710만 달러로 무역수지 흑자 79억 2084만 달러를 기록했다. 완성차에 이어 5위인 자동차 부품 무역흑자 25억 7015만 달러를 합산하면 총 131억 4700만 달러로 압도적인 흑자 1위다.

무역수지 흑자 순위는 1위 자동차에 이어 2위 석유제품(47억 9849만 달러) 3위 합성수지(32억 2152만 달러) 4위 선박 해양구조물, 부품(26억 2468만 달러) 5위 자동차 부품(25억 7015만 달러) 6위 디스플레이(19억 4300만 달러) 7위 철강(19억 400만 달러) 8위 반도체(18억 9900만 달러) 순이다.

자동차 수출이 글로벌시장을 누비며 무역수지 흑자 1위로 올라선 과정을 되돌아보면 국산 모델 제1호인 현대차 포니(PONY) 개발 이후 지난 1986년 엑셀이 세계자동차 시장의 본고향인 미국 시장을 개척한 것이 획기적인 출발이었다.

이어 아반떼, 쏘나타 및 SUV 싼타페 등이 미국시장 베스트셀러로 올라 어느덧 현대차 그룹이 일본의 도요타, 독일의 폭스바겐 그룹에 이어 세계 3위 지위를 차지했다.

국산 자동차가 무역수지 흑자 1위로 올라선 것은 하이브리드 등 친환경차가 가솔린차를 앞질러 흑자를 주도했다는 해석이다. 자동차산업협회에 따르면 최근의 완성차 수출단가가 2만 1276달러로 역대 최고를 기록했는데 이 역시 고가의 친환경차 수출증가 때문이라고 한다.

자동차 수출이 효자 1등으로 올라서는 사이 세계 메모리 반도체 1위인 삼성전자의 매출액 추락은 거의 충격적인 수준이다.

출처 : 이코노미톡뉴스(시대정신 시대정론)(http://www.economytalk.kr)

2022 울산 국제 미래 자동차부품 온라인 무역 전시회

오토익스포트 — Tue, 30 May 2023 17:13:46 +0900

https://all-mice.co.kr/mice/view/2464

기간 : 22.03.15 ~ 22.03.25
대상 : 제한없음